Au Kirby Plaza, Claire voit son père qui approche vers elle, et elle lui saute dans les bras. Peter absorbe le pouvoir de Ted, et ses mains s’illuminent, il devient nucléaire. Il regarde Claire, et elle sort l’arme de son sac. Mais juste avant qu’elle ne tire, il lui dit d’attendre, et parvient finalement à se contrôler.
Dans le loft d’Isaac, Hiro est déçu de ne pas avoir saisit l’opportunité de tuer Sylar quand il en avait l’occasion. Son épée est maintenant cassée en deux, et il ne sait plus quoi faire. Ando lui remonte un peu le moral, en lui disant qu’ils sont partis de rien, et qu’ils sont proches de sauver le monde maintenant. Puis il va chercher dans les pages jaunes une boutique spécialisée dans les katanas. Il téléphone et demande au gérant s’il peut réparer les katanas.
Mr Bennet est surpris que Peter Petrelli soit l’oncle de Claire. Il n’a jamais su qui étaient ses vrais parents. Elle est contente de revoir son père, mais ne comprend pas ce qu’il fait avec Matt et Ted, alors qu’ils les avaient prit en otage. Il lui parle du système de pistage, et de leur plan pour le détruire. Mais elle doute qu’après cela, ils pourront continuer de mener une vie normale, pour la simple raison qu’ils ne le sont pas. Elle commence à croire que Peter a raison, qu’ils ont tous une destinée, et qu’ils doivent sauver le monde ensemble.
Peter, Matt et Ted discutent de ce qu’ils doivent faire. Peter conseil à Ted de quitter la ville avec lui, mais il ne veut pas, car il aura fait tout ce chemin pour rien. Mr Bennet et Claire reviennent, et Bennet leur dit qu’il y a une petite ville dans le Nebraska où Peter et Ted ne seront une menace pour personne. Ted finit par céder. Au loin, entrain de les écouter, Sylar décide de suivre Ted et Peter.
Dans son bureau, Nathan se prépare à la dernière ligne droite avant les votes. Les sondages le donnent perdants. Mr Linderman est aussi dans son bureau, et il lui dit de ne pas s’inquiéter, qu’il s’occupe de tout. Nathan hésite encore a laisser son frère exploser et détruire New York, mais Linderman lui dit que personne ne peut l’empêcher. Il lui parle alors de son père. Il lui raconte qu’il était l’un des leur, mais il a abandonné leur cause car il était faible. Nathan réplique que son père était son héros. Heidi arrive alors et les interrompt. Linderman lui dit alors qu’il va prendre congé, mais il veut leur faire un cadeau avant de partir, pour honorer la prochaine victoire de son mari. Il lui prend la main. Heidi le regarde bizarrement, puis il s’en va. Heidi dit à Nathan qu’elle ne l’aime pas, mais il répond que c’est grâce à lui qu’il gagnera l’élection. Pendant que sa femme parle, Nathan remarque que son pied bouge, alors qu’elle est paralysée. Heidi réussit alors à sortir de son fauteuil. Linderman la guérit. Nathan la serre dans ses bras.
Claire et Peter sont entrain de parler de ce qu’ils feront une fois qu’ils auront sauvé le monde. Elle dit en plaisantant qu’elle pourrait entrer dans la police pour défier les armes à feu, et sortir des gens d’immeubles en feu, et Peter ajoute qu’il se baladera avec une cape! Puis il entend alors les pensées de quelqu’un, et comprend qu’il s’agit de Sylar. Ils se dépêchent de rentrer dans une galerie commerciale pour le semer.
Hiro et Ando sont en route pour réparer le katana, quand ils remarquent une foule de gens. Nathan est entrain de sortir de son quartier général de campagne, et Hiro court vers lui. Il se fait d’abord repousser par les gardes, mais Nathan le voit et vient lui parler. Hiro lui parle de son voyage dans le futur, où il est devenu une mauvaise personne. Hiro lui dit qu’ils ont besoin de lui pour sauver le monde et arrêter la bombe, mais Nathan répond que personne ne le peut. Il s’éloigne, et Hiro lui crie qu’il est déjà devenu quelqu’un de mauvais. On voit alors deux autres personnes le regarder s’éloigner. Il s’agit de DL et Jessica, toujours à la recherche de Micah.
Hiro est déçu par l’attitude de Nathan. Ando lui montre alors qu’ils sont arrivés à la boutique. Ils entrent, et Ando voit un drapeau avec le symbole dessiné dessus. Le gérant arrive alors de l’arrière-boutique, et Hiro lui montre le katana. Il lui demande s’il peut le réparer, et l’homme répond que cela dépend d’une autre personne. Il pointe alors le père de Hiro avec l’épée, qui sort de l’arrière boutique à son tour. Hiro et Ando sont surprit de le voir, et Mr Nakamura lui explique qu’il est resté car il voulait suivre l’évolution de son fils, dans sa mission. Puis il ajoute qu’il veut lui parler en tête à tête, mais Ando le lui déconseille, car il a peur que Mr Nakamura parvienne à convaincre son fils d’arrêter sa mission. Hiro l’ignore et suit son père.
Micah regarde la ville à travers la fenêtre de la chambre d’hôtel. Candice lui ramène des BD. Il lui dit qu’elle est sympa, même si elle fait peur, et il ne comprend pas pourquoi elle travaille pour un homme aussi méchant. Quelqu’un frappe à la porte, et Linderman entre. Micah réclame sa mère, et Linderman lui dit qu’il la verra après lu avoir rendu un petit service, qui permettra de sauver beaucoup de vies, et qu’ensuite il donnera tellement d’argent à sa famille qu’ils vivront heureux pour toujours. Micah accepte.
Ted, Peter et Claire ont réussit à échapper à Sylar. Peter explique à Ted qu’il tue les personnes comme eux pour prendre leur pouvoir. Alors qu’ils se retrouvent à nouveau dans la rue, des voitures de police les encerclent. Le FBI arrête Ted en moins de deux secondes, alors qu’il crie à Peter et Claire de partir. Peter attrape le bras de la jeune fille et ils deviennent tous les deux invisibles, avant de s’enfuir à travers la foule. L’agent Audrey Hanson dit à Ted qu’il est en état d’arrestation et elle donne l’ordre à des hommes de retrouver les deux qui se sont enfuit. Les policiers emmènent Ted, et Audrey se retourne vers un homme pour le remercier de les avoir prévenu qu’un terroriste était en ville. C’est Sylar. Quand l’agent Hanson lui demande son nom, il lui dit qu’il s’appelle Isaac Mendez.
Hiro dit à son père qu’il ne veut pas retourner au Japon, et il est très surprit lorsque Mr Nakamura lui répond qu’il va devoir sauver le monde, et qu’il sait montrer fière de son pouvoir. Son père sait ce qu’est capable de faire son fils, et il est aussi au courant de ses différents voyages dans le temps. Mais Hiro lui dit qu’il n’est pas sûr d’être à la hauteur de son don, car il avait l’occasion de tuer Sylar, mais il ne la pas fait. Son père lui dit qu’il va lui enseigner ce qu’il doit savoir du maniement de l’épée, car il devra tuer le méchant.
Candice et Micah arrivent dans un bureau de vote. Dans l’isoloir, Candice demande à Micah de commander à l’ordinateur de changer tous les votes en faveur de Nathan Petrelli. Une fois terminé, Micah lui demande s’il peut enfin rentrer chez lui.
Dans son bureau, Nathan reçoit la visite de DL et Jessica. Ils veulent savoir où se trouve Linderman pour pouvoir retrouver Micah, et DL le met en garde que s’il accepte l’aide de Linderman, il devra lui rendre des compte jusqu’à ce qu’il n’ait plus rien. Les collaborateurs et les employés de Nathan se mettent alors à crier dans la pièce à coté, car Nathan vient de remporter l’élection, avec une longueur d’avance. Nathan leur dit alors que s’il leur révèle où se trouve Linderman, ils devront faire en sorte qu’il ne les ennuie plus. DL répond qu’il a kidnappé son fils, et que pour ça il va payer le prix fort.
Hiro s’entraîne à manier le katana avec son père. Mr Nakamura lui demande s’il se souvient d’une histoire qu’il lui racontait quand il était enfant, sur les aventures de Takezo Kensei. Hiro se souvient parfaitement du compte, qui raconte que Takezo voulait unir son peuple, donc il alla voir un dragon, qui lui enseigna l’art de l’épée. Grâce à cela, Takezo vaincu tous ses ennemis. Puis le dragon exigea la vie de la princesse. Takezo planta alors son épée dans son cœur, et le tendit au dragon en lui disant de le prendre, car c’était là qu’était la princesse, puis il mourut. Hiro comprend que la morale de l’histoire est que pour sauver ceux qui comptent le plus, il doit avoir la force de se sacrifier.
Bennet et Parkman arrivent dans l’immeuble où se trouvent Thompson et Molly. Ils savent que le système de pistage se trouve au 42ème étage. Matt va alors voir le garde posté devant les ascenseurs, et il se serre de son don pour faire croire au garde qu’ils se connaissent, et qu’il peut les laisser passer. Il lui fait croire qu’ils ont été boire un verre ensemble et qu’il lui a racontait des choses assez personnelles. Le garde finit par les laisser accéder aux ascenseurs. Mais les mots de passe ont été changés et ils ne peuvent plus monter dans les étages. Bennet veut rester pour attendre que Matt lise le mot de passe dans la tête de quelqu’un, mais Matt reconnaît une personne approcher, et il ne veut pas rester plus longtemps. Il s’agit de Jessica et DL, qui passent sans problème à travers la barrière, pour se diriger ensuite vers les ascenseurs. Bennet retient Parkman, et va leur parler. Il leur dit que son ami peut lire dans les pensées, et qu’ils ont des objectifs en commun. Jessica reconnaît alors Matt, et elle lui demande s’il est bien l’homme qu’elle a jeté à travers une fenêtre.
DL, Jessica, Matt et Bennet sont dans l’ascenseur. Puis on voit Mohinder avec Molly. Le traitement semble bien fonctionner, et la jeune fille se sent mieux. Elle lui montre alors son pouvoir, en pensant à une personne et en montrant où il se trouve sur une carte. Mohinder lui fait remarquer qu’elle a pointé l’immeuble où ils se trouvent. Molly réplique que ça veut dire que son héros n’est pas loin d’elle, l’officier de police qui la sauver quand ses parents se sont fait tuer. Mohinder lui demande alors de lui montrer où se trouve Sylar, pour pouvoir l’empêcher de faire du mal à d’autres personnes. Elle lui demande s’il est sûr de vouloir savoir. Thompson entre dans la pièce avant qu’il ne réponde, et il demande comment va Molly. Mohinder lui dit qu’elle va mieux et qu’ils peuvent donc partir à la poursuite de Sylar, mais Thompson a d’autres projets. Il leur dit qu’un hélicoptère vient d’arriver pour les emmener tous les deux dans un endroit sûr.
Matt et Bennet sortent de l’ascenseur, en disant à DL et Jessica à quel étage se trouve Linderman. Matt demande ensuite comment ils vont détruire le système de pistage, et Bennet répond que c’est à lui de le faire. Dans l’une des pièces à l’étage, Thompson les voit sur un écran de surveillance, et arme un revolver. Il sort dans le couloir et se prépare à tirer, mais Matt entend ces pensées, et il attrape Bennet au moment où Thompson leur tire dessus. Il lui sauve la vie. Bennet dit à Matt de rester où il est, et il s’en va. Thompson arrive alors derrière Matt, et il lui demande ironiquement à quoi il est entrain de penser. Bennet apparaît alors derrière lui, et il répond qu’il pense ses dernières pensées, et il tue son ex-patron. Mohinder a tout vu sur les écrans de sécurité.
Bennet et Parkman arrivent enfin à la pièce où se trouvent Mohinder et Molly. Ils entrent mais ils ne voient personne. Ils finissent par trouver Molly. Bennet avoue qu’il savait que le système de pistage était une personne, mais il ignorait qu’il s’agissait d’une enfant. Il hésite donc à la tuer. Mohinder surgit derrière Matt et l’assomme, puis il se retourne vers Bennet. Les deux hommes braquent leurs armes l’un sur l’autre, puis Bennet se retourne vers Molly.
Ted est attaché dans le fourgon qui doit l’emmener à la prison de haute sécurité. Le véhicule s’engage dans une rue, au milieu de laquelle se trouve Sylar. D’un mouvement de la main, il fait se retourner le fourgon, qui s’arrête juste devant lui. Il ouvre les portes, et on voit Ted toujours attaché à son siège, la tête en bas. Sylar s’agenouille devant Ted, et il lui découpe la tête, absorbant son pouvoir. On entend les hurlements de Ted.
Hiro parvient enfin à avoir le dessus sur son père au Katana. Ce dernier est fier que son fils ait appris autant en si peu de temps. Hiro est content car maintenant qu’il est capable de tuer Sylar, Ando ne mourra pas. Il court rejoindre son ami, mais il n’y a plus personne dans le magasin. Le vendeur lui dit que son ami a acheté un de ses Nagamakis (un katana) avant de partir. Hiro comprend qu’il est parti arrêter Sylar, et qu’il va se faire tuer.
Claire et Peter se retrouvent bloqué dans les bouchons. Ils descendent de voiture, et découvrent alors le fourgon en travers de la route. La police emmène les corps des gardes qui se trouvaient à l’avant du véhicule, et d’autres regardent les restes de Ted. L’un d’eux demande comment la moitié de sa tête a pu disparaître, et l’agent Audrey Hanson leur dit qu’il vaut mieux qu’ils ne sachent pas. Peter et Claire regardent eux aussi la scène, et Claire comprend que c’est Sylar, et qu’il a pris son pouvoir. Peter réalise alors que ce n’est pas lui qui va détruire toute la ville, mais Sylar. Claire lui dit qu’il doit l’arrêter, et il réplique que la dernière fois qu’ils se sont battus, Sylar l’a tué. Ils s’en vont.
DL et Jessica entrent dans le bureau de Linderman en passant à travers le mur. Jessica lui demande où est Micah, et elle l’envoie voler contre un mur. Le vieil homme réplique que Micah ne serait jamais né s’il ne s’était pas occuper de créer leur relation, mais DL répond que le fait qu’il leur ait donné de l’argent ne lui donne pas le droit de leur prendre leur fils et de contrôler leur vie. Linderman lui dit que Micah est dans le bâtiment, à un autre étage. Jessica se prépare à aller le chercher, mais Linderman lui demande s’ouvrir un sac avant de partir. Il contient de l’argent. Linderman est convaincu que Jessica ferait n’importe quoi pour de l’argent, y comprit tuer DL et oublier Micah. DL n’y croit pas un mot. Pourtant Jessica lui dit qu’elle serait prête à le tuer pour cet argent, mais pas Niki. Elle ferme alors les yeux, et lorsqu’elle les ouvre à nouveau, Niki à reprit le dessus sur Jessica. Elle se précipite dans les bras de son mari, et Linderman sort son arme et tire. DL se jette devant Niki et reçoit la balle à sa place. Il s’effondre. Linderman menace ensuite Niki, et DL arrive alors derrière lui et il plante sa main dans le crâne de Linderman. Ses yeux deviennent rouge de sang, et il tombe sur le sol, mort.
Nathan s’avance vers l’estrade pour prononcer son discours pour avoir remporté l’élection. Il pousse le fauteuil de sa femme, qui est encore assise dedans malgré le fait qu’elle puisse à nouveau marcher. Il lui promet de le dire à tout le monde quand le moment sera venu. Puis il monte sur l’estrade sous les applaudissements. Il commence son discours. Pendant qu’il parle, on voit Claire et Peter remonter en voiture, Hiro sortir du magasin avec son katana, Micah regarder par la fenêtre, Ando avec une épée dans les rues de New York, Audrey regarder les urgentistes emmener le corps de Ted, Linderman étendu sur le sol, et Mohinder et Bennet avec leurs armes pointées sur Bennet et Molly.
Sylar est en haut d’un immeuble, il utilise le pouvoir de Ted, en faisait jaillir de l’énergie radioactive de ses mains. Puis il regarde la ville qui s’étend devant lui, et dit « Boum »
