Hiro et Ando sont de retour à New York, après leur voyage dans le futur. Ils sont déterminés à changer le cours du destin pour ne pas avoir à connaître un futur aussi mauvais. Ils suivent pour cela l’histoire de la dernière BD de Isaac, que Hiro a rapporté du futur, et qui le montre entrain de tuer Sylar avec son épée. Mais la BD est inachevée, il manque les dialogues. Hiro propose alors d’aller voir Isaac, pour lui demander son aide.
Dans la maison des Petrelli, à Manhattan, Peter est dans le salon, il dessin des images du futur, montrant la ville en feu et des affiches de l’élection de son frère. Heidi Petrelli et leurs deux fils rentrent chez eux. Nathan vient les accueillir, et Claire les regarde du haut de l’escalier. Peter la voit, et elle lui sourit, un peu mal à l’aise de voir son père avec sa famille.
Angela Petrelli est entrain de préparer la valise de Claire pour partir à Paris. Peter vient les voir, et Angela les laisse seuls pour parler. Peter dit à Claire qu’elle ne doit pas partir, mais elle lui dit qu’elle n’a pas le choix, au moins jusqu’à la fin des élections. Il lui dit que ce n’est pas un hasard s’il la sauvé à son lycée, pour ensuite découvrir qu’elle était sa nièce, mais elle n’a pas envie de l’écouter, tout ce qu’elle veut c’est une vie normale, et sans danger. Peter lui révèle alors qu’il va exploser et détruire New York, et Claire fait le rapprochement avec Ted.
A St Louis, dans le Missouri, Bennet, Parkman et Ted continuent leur voyage vers New York. Matt s’arrête pour téléphoner à sa femme, mais Bennet l’en empêche. Il lui dit qu’il ne peut pas prendre autant de risque, à cause du système de localisation que possède la compagnie. Pendant ce temps, Ted, à l’aide de son pouvoir, vole une voiture.
Sylar est dans le loft de Isaac, il peint une image du futur, le montrant s’avançant vers Ted, pour prendre son pouvoir. Il comprend qu’il va peut-être exploser. On voit alors que le cadavre de Isaac est toujours étendu sur le sol.
Mohinder s’apprête à quitter son appartement quand le téléphone sonne. C’est Sylar. Il lui dit qu’il a besoin de son aide, car il va faire quelque chose de très mal. Mohinder réplique qu’il est déjà un assassin, que ce n’est plus le moment d’avoir des regrets, mais Sylar lui explique que les meurtres qu’il a commis avaient une raison. Il s’agissait de prendre ce que les autres ne méritaient pas, c’est une sélection naturelle, mais cette fois, les habitants de New York qui vont mourir dans l’explosion sont insignifiants, il n’a aucune raison pour tuer autant de personnes. Alors qu’il parle, Mohinder compose le numéro de la police, mais Sylar l’entend grâce au pouvoir de Dale, et il se rend compte que c’était une mauvaise idée de l’appeler. Il raccroche.
A Las Vegas, chez les Sanders. DL veut savoir où est son fils, et il accuse Jessica d’avoir laissé Linderman emmener son Micah. Il ajoute qu’il en a marre d’elle, et qu’il part chercher son fils seul. Niki demande alors à Jessica d’aller sauver son fils, car DL va se faire tuer s’il y va seul. Jessica part à la suite de DL.
Micah joue à un jeu vidéo dans l’appartement d’un hôtel de Linderman. Candice parle au téléphone avec son patron, elle lui dit que tout ce passe bien. Elle ajoute qu’elle voudrait se rendre un peu plus utile, qu’avec le don qu’elle possède elle le mérite. Mais Linderman lui demande de rester avec Micah. Elle reprend l’apparence de Niki, et Micah lui dit qu’il n’aime pas Linderman, et qu’il n’aime pas rester ici. Le garçon commence à trouver l’attitude de sa mère étrange.
Mohinder et Thompson se retrouvent au Kirby Plaza, au pied de l’immeuble de Linderman où se trouve Micah. Thompson lui demande s’il accepte enfin de travailler pour eux, mais Mohinder répond que non. Par contre, c’est Thompson qui va travailler pour lui, il devra lui donner toutes les informations qu’ils possèdent pour que Mohinder s’en serve pour tuer Sylar, car il est le seul à pouvoir trouver plus de personnes avec des pouvoirs, grâce à la formule de son père. C’est Thompson qui a besoin de lui, et pas l’inverse. Thompson finit par accepter son offre.
Il l’emmène dans l’un des leurs bureaux, pour lui présenter une personne. Il s’agit de la petite Molly Walker, que Matt Parkman avait retrouvé sous l’escalier chez elle, après que Sylar ait tué ses parents. En regardant les dossiers de Molly, Mohinder se rend compte qu’elle est malade. Thompson lui dit qu’un virus très rare détruit le système nerveux de Molly, et que seul Mohinder est capable de trouver un traitement pour la sauver. Il ajoute que ce virus l’empêche d’utiliser son pouvoir, et qu’il n’a existé qu’un seul autre cas similaire, celui d’une jeune fille indienne dans les années 70. Il est entrain de parler de Shanti, la sœur de Mohinder. Celui-ci ce met en colère, car il pense que Thompson est entrain de le manipuler avec Molly pour qu’il soit à ses ordres, mais Thompson lui dit qu’en vérité, Molly est la seule capable d’arrêter Sylar.
Sylar est au téléphone. Il demande à une personne s’il peut passer la voir pour discuter.
Hiro et Ando arrivent au loft d’Isaac. Sylar est dans la salle de bain quand ils entrent. Ils découvrent le corps de Isaac, et Hiro est apeuré de voir qu’Isaac est mort exactement comme dans son premier voyage dans le futur. Sylar sort de la salle de bain, et Hiro et Ando se dépêchent de se cacher derrière un tableau. Sans se faire voir, Hiro regarde par-dessus le tableau et reconnaît Sylar. Il montre à Ando la BD représentant Sylar, et lorsque Ando dégluti, Sylar l’entend et se retourne. Il s’avance vers le tableau, et entend les battements de cœur de Hiro et Ando. Il leur dit qu’il les entend, et leur demande de sortir. Mais ne voyant personne, il utilise son pouvoir pour faire voler le tableau à l’autre bout de la pièce. Et là surprise, il n’y a plus personne.
Hiro et Ando réapparaissent dans un supermarché. Dehors, Sylar passe juste devant eux, avec un paquet sous le bras, et ils décident de le suivre. Hiro n’est pas ravi par cette idée dans un premier temps, car la BD précise qu’il doit le tuer après l’élection, mais Ando finit par le convaincre.
Au Corinthian Hotel, à Las Vegas. Jessica et DL traverse le mur pour rentrer dans la galerie d’art de Linderman. Il découvre un tableau représentant Micah devant un immeuble et la ville en feu autour de lui. Jessica voit aussi le tableau la représentant, et DL découvre leur bulletin d’enfance, leur carnet de santé, et pleins d’autres documents concernant toute leur vie et leur famille. DL commence à fouiller dans les papiers de Linderman, mais il n’y a rien d’intéressant.
Mohinder va rencontrer Molly, en lui disant qu’il est son nouveau médecin. Il lui prend un échantillon de sang, et il lui dit qu’il veut arrêter l’homme qui a fait du mal à sa famille. Mais la petite fille lui dit qu’il ne peut pas l’arrêter. Il réplique qu’elle a un pouvoir incroyable, et qu’elle pourra l’arrêter, mais elle répond que ce n’est pas grand-chose, elle peut seulement savoir où se trouvent les gens qui ont des pouvoirs. Molly est le système de détection de la compagnie dont parlait Bennet. La fillette semble apprécier Mohinder plus que ces anciens médecins.
Claire a avoué à Nathan que Ted a fait exploser sa maison. Peter trouve que c’est une bonne nouvelle car il n’est peut-être pas celui qui va exploser après tout, et Nathan réplique qu’il a rêvé qu’il allait exploser. Peter lui dit qu’il a aussi rêvé qu’il pouvait voler alors qu’en vérité c’est Nathan qui le peut. Claire est surprise d’apprendre que son père a aussi un pouvoir. Peter conseille à son frère d’appeler la police pour qu’ils arrêtent Ted avant les élections, et Nathan lui dit qu’il va le faire. Puis il ajoute envers Claire qu’il sait qu’elle a traversé beaucoup d’épreuves, et il lui dit qu’il l’admire pour ça. Peter et Claire s’en vont, et Nathan appelle Linderman pour lui dire qu’ils ont un problème.
Sylar arrive chez la personne qu’il a appelée. C’est sa mère. Ando et Hiro l’observe à travers une fenêtre. Gabriel donne son cadeau à sa mère. C’est une boule de cristal, pour compléter sa collection. Sylar remarque que l’horloge est cassée, mais sa mère s’en moque. Il commence à la réparer. Elle lui dit qu’elle est très fière de lui, car il a beaucoup voyagé, et il lui dit alors qu’il en a marre de voyager, mais elle ne comprend pas qu’il veuille rester à New York. Elle lui propose de lui préparer un sandwich, mais il n’en veut pas. Elle le fait quand même. Puis elle lui parle d’un ancien client à Gabriel qu’il devrait appeler pour demander du travail. Il refuse, lui disant qu’il a déjà un travail, qu’il est horloger, et ils commencent à se disputer. Il l’accuse de ne pas l’écouter, car elle lui prépare un sandwich même s’il lui a dit de ne pas le faire. Puis il s’excuse, il lui dit qu’il n’a peut-être pas à être spécial après tout, mais elle n’est pas de son avis, elle trouve que c’est une bonne chose d’être spécial. Elle lui dit que s’il le voulait, il pourrait être président.
Claire et Peter viennent d’arriver au bureau de Nathan. Tout le monde est en effervescence au sujet de l’élection. C’est alors que Claire remarque un homme qu’elle connaît dans le bureau de Nathan. Il s’agit de Thompson. Elle veut partir immédiatement, mais Peter la retient.
Nathan parle de ses doutes à Thompson, au sujet des capacités de Linderman à le faire élire Président. Puis il lui demande s’il connaît un certain Ted Sprague, et quand Thompson lui répond par l’affirmative, Nathan se met en colère. Il n’apprécie pas qu’on lui cache des informations importantes.
Claire veut quitter le bâtiment, mais Peter lui dit d’attendre de savoir de quoi il retourne.
Thompson dit à Nathan qu’il est nerveux, et Nathan réplique que c’est normal puisqu’ils ont l’intention de laisser détruire la moitié de New York.
Claire dit à Peter que son problème c’est qu’il a peur, et qu’il n’a qu’à s’enfuir. Mais il réplique que s’il sauve leurs vies, qui sauvera tous les autres.
Candice, sous l’apparence de Niki, dit à Micah qu’elle va prendre une douche. Il en profite pour sortir de l’appartement, en déverrouillant la porte grâce à son pouvoir. Il s’enfuit dans les couloirs, et rentre dans un autre appartement. Il se rend compte qu’il ressemble exactement à celui où il était retenu. Il en essaye un autre, et retombe sur le même appartement. Candice sort alors de la douche, et lui explique qu’elle peut lui faire voir ce qu’elle veut. Du coup ça n’est pas facile de s’échapper.
Hiro et Ando font le tour de l’immeuble pour regarder ce qui ce passe entre Gabriel et sa mère. Il vient de finir de manger son sandwich, et elle fait la vaisselle. Il lui annonce qu’il peut être spécial, et il décide alors de lui montrer ses pouvoirs. Il s’empare du jet d’eau, et il transforme l’eau en glace, pour obtenir la même neige qu’il y a dans les boules de cristal de sa mère. Elle n’en revient pas. Puis il se met à faire voler des objets tout autour d’eux dans la pièce, et sa mère remarque qu’il n’est plus le même, il a une lueur mauvaise dans le regard. La situation dégénère rapidement, et sa mère est blessée par une boule de cristal qui lui explose sur le visage.
Mohinder continue d’analyser le sang de Molly, mais il ne trouve pas ce qu’elle a. Il balance ses affaires par terre, ce qui fait venir la fillette. Elle lui dit que ce n’est pas grave s’il ne peut pas l’aider. Il lui dit qu’il devrait pouvoir, car son père avait trouvé un remède. Il lui raconte l’histoire de sa sœur. Puis il lui promet qu’il ne va pas la laisser mourir. Elle lui donne un dessin, représentant une étoile, en lui disant que ça le protègera de Sylar, qu’elle surnomme le croque-mitaine.
Hiro et Ando continuent d’observer Sylar. Sa mère s’est enfermée dans sa chambre, et il la supplie de lui pardonner. Hiro a pitié de lui, car il est triste. Ando lui dit que c’est le moment d’aller le tuer, car il ne fait pas attention, mais Hiro ne peut pas.
Sylar avoue à sa mère qu’il va tuer beaucoup de personnes, et il lui demande pourquoi il ferait ça.
Ando essaye de faire changer d’avis son ami, mais Hiro lui dit qu’il ne veut pas devenir la personne qu’ils ont rencontré dans le futur. Ando lui apprend alors qu’il va se faire tuer par Sylar dans le futur.
La mère de Sylar sort enfin de sa chambre. Elle lui dit qu’il doit partir, car il n’est pas son fils. Il essaye de la calmer, mais elle a peur de lui. Elle s’empare d’une paire de ciseaux, qu’il essaye de lui prendre, et finalement il lui plante les ciseaux dans la poitrine, par accident. Elle commence à s’effondrer, mais le temps s’arrête. Hiro entre dans l’appartement. Il sort son épée et s’approche de Sylar. Au moment de le frapper, Sylar défige le temps. Sa mère tombe sur le sol, et il retient l’épée de Hiro. Il gèle l’épée, au moment où Ando entre à son tour dans la pièce. Hiro l’attrape et ils se téléportent. Sylar regarde sa mère morte sur le sol, perplexe.
Mohinder a trouvé un traitement pour Molly. Il installe la perfusion en lui expliquant que l’anticorps dont elle a besoin se trouve dans son sang à lui. Il ajoute qu’il est né trop tard pour sauver sa sœur, mais pas pour la sauver elle.
Hiro et Ando réapparaissent dans le loft d’Isaac. Hiro s’excuse de ne pas avoir tuer Sylar, et par le même coup de ne pas avoir sauver la vie de son ami. Il lui montre alors son épée. Elle est cassée en deux au niveau où Sylar la gélée.
Peter cherche un objet dans un tiroir. Il en sort une arme. Claire descend les escaliers avec sa valise. Peter lui donne l’arme, en lui expliquant que s’il devient nucléaire, elle sera la seule personne à pouvoir l’approcher d’assez prêt pour le tuer. Elle commence par refuser de l’écouter, mais il arrive à la convaincre, en lui montrant les dessins qu’il a fait du futur, montrant la ville en feu. Sur l’un d’eux, elle reconnaît Ted. Il ajoute qu’il s’agit du Kirby Plaza, à New York. Ce qui signifie que Ted est en ville. Claire finit par prendre l’arme de Peter.
Dans son bureau, Nathan reçoit la visite de sa mère. Elle lui dit qu’elle comprend qu’il soit hésitant, et aussi qu’elle sait ce que compte faire Linderman. Elle avoue avoir prit part à toutes les préparations du projet de Linderman, et elle ajoute qu’il faut parfois prendre des décisions difficiles pour sauver encore plus de monde. Selon elle, la plus grande faiblesse de son fils c’est qu’il n’a pas foi en l’humanité. Elle lui dit que sa destiné, après l’explosion de la bombe, est d’être le leader qui changera le monde, qui l’améliorera.
Sylar est toujours chez sa mère, il a peint l’explosion de New York avec le sang de sa mère.
Au Kirby Plaza, Claire dit à Peter qu’elle n’est pas normale, mais qu’en essayant de l’être, elle a fait du mal a beaucoup de monde auquel elle tenait. Il essaye de la consoler un peu, et elle aperçoit alors au loin son père qui s’avance vers elle, accompagné de Ted et Matt. Elle court dans les bras de son père, mais les réjouissances sont de courte durée, car Peter commence à absorber le pouvoir de Ted. Ses mains deviennent rouges et lumineuses, et il ne parvient pas à contrôler les radiations. Ils le regardent tous, alors qu’il commence à paniquer.