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Chapitre 1: Private Mills
Une recrue du programme de Pinehearst Research, Rachel Mills, est sévèrement intérogée par Angela Petrelli. Celle-ci cherche à savoir où se trouve le sérum, bien que Rachel affirme ne pas être au courant. On fait alors un retour dans le passé de douze heures où l'on découvre que Rachel n'est pas une recrue ordinaire...
Chapitre 2: It Was Nothing
Toujours douze heures plus tôt. À la suite de l'effondrement soudain du bâtiment où elle se trouvait avec deux autres recrues, Ryan et David, Rachel aide ce dernier à se remettre de ses blessures lorsqu'arrive Ryan. Celui-ci s'est injecté le sérum et ne veut pas donner les flacons restants aux deux autres. Rachel lui en prend quand même un et l'injecte à David. Cependant, cela aura un drôle d'effet sur lui...
Chapitre 3: We Do What We Have To Do
Rachel et Ryan découvre alors que le sérum a transformé David en une sorte de bête intérieurement. Il s'attaque alors à Ryan, puis à Rachel qui est forcé de le tuer pour sauver sa propre vie. Ensuite, elle raconte à Angela que, voyant ce que ça avait fait à David, elle avait détruit le dernier sérum. Néanmoins, on s'aperçoit qu'elle ne dit pas toute la vérité...
Chapitre 4: Day of Reckoning
Angela révèle à Rachel qu'elle a autrefois connu sa mère, Leona. Elle avait également un pouvoir et s'est suicidée à cause de cela. Angela utilise cette faiblesse de Rachel pour pouvoir la faire parler, en lui disant qu'elle est plus forte que sa mère, mais Rachel continue de nier qu'elle soit "spéciale"...
Chapitre 5: The Thruth Within
Angela finit par accepter sa défaite et laisser partir Rachel. Celle-ci se rend alors dans une toilette publique et retire son bandage. On découvre alors ce qu'elle a réellement fait du sérum et une dernière surprise nous attend à la toute fin de cette épopée...
