Claire et sa mère sont en train de nettoyer les dégats causés par Sylar dans la maison. Sandra est furieuse du fait que "ce monstre" ait pu entrer chez eux et faire du mal à sa fille. Elles discutent toutes deux lorsque Sandra s'apperçoit que Claire a mis sa main dans de la vitre brisée et qu'elle saigne. Celle-ci ne ressent toutefois rien du tout. Malgré qu'elle ait un morceau de verre planté dans la main, elle ne sent aucune douleur et ça l'inquiête, car cette douleur était la seule chose qui lui permettait encore de se sentir humaine.
Dans les locaux de Primatech Research à New York, Angela voit les corps de plusieurs héros. Hiro, Matt, Noah, Peter et Claire sont tous morts et autour d'eux, tout est détruit. Angela se retourne alors et tombe face à Tracy, Adam, Maury et Knox, un détenu du niveau 5. Elle est terrifiée au moment où derrière elle, Sylar apparaît. Elle se réveille alors en sursaut assise dans une voiture. Ce n'était qu'un rêve.
Angela se rend ensuite à l'appartement de Peter pour y trouver le Peter du futur. Elle lui demande de retourner d'où il vient et lui explique ce qu'est l'effet papillon. Qu'en changeant quelque chose du passé, il pourrait complètement modifié le cours des choses et pas qu'en bien. Elle l'informe également qu'à cause de lui, Claire a passé un très mauvais moment et qu'il n'a qu'à aller vérifier par lui-même pour voir si elle dit vrai. Peter est contrarié.
Maya entre dans le laboratoire de Mohinder et découvre ce dernier accroché au plafond. Elle ne comprend pas comment il arrive à faire ça et il lui explique alors qu'il s'est injecté le sérum qu'il a mis au point. Celle-ci n'en revient pas que ça ait marché si bien et qu'il n'ait pas eu son pouvoir. Il lui montre alors que son pouvoir à lui est une déculpation de ses habiletés. Il est plus rapide, plus agile et plus fort. Il a beaucoup changé et le lui prouve en l'embrassant. Il passe alors la nuit ensemble.
De son côté, Matt se trouve dans un endroit inconnu et désertique. Le soleil lui tape dessus et il finit par s'évanouir.
Dans le bureau de Bob Bishop, lui et sa fille regarde une vidéo montrant Sylar en train de tuer deux agents de la compagnie. Bob met tout sur la faute de Elle. Celle-ci veut se racheter en tentant à nouveau de le capturer, mais son père continue de la rabaisser. Elle part donc, frustrée.
Au Japon, dans les locaux de Yamagato Industries, Hiro a engagé des détectives privés pour trouver l'identité de la voleuse de la formule. Il craint encore Ando après qu'il l'ait vu le tuer dans le futur et ce dernier se pose des questions. L'un des détectives vient alors les voir et leur donne l'adresse et le nom de la voleuse. Il s'agit de Daphne Millbrook et elle vit à Paris en France. Hiro et Ando se téléporte alors là-bas.
Tracy Strauss tente quant à elle de convaincre le gouverneur Malden d'élire Nathan au poste de sénateur. Après de longues négociations, il finit par accepter. Elle part donc fière d'elle et se rend jusqu'à sa voiture dans le stationnement du bâtiment. Un journaliste l'y attend. Il lui montre alors des photos du site de Niki et veut se renseigner sur le pourquoi du fait qu'elle a tenu un site du genre. Elle lui répond que ce n'est pas elle et comme le journaliste ne la lâche pas, elle démarre et s'en va.
Hiro et Ando arrivent dans l'appartement de Daphne et y découvre des tas d'oeuvres d'arts dont la Joconde.
Claire se trouve sur une voie de chemin de fer. Elle se filme de la même manière que lors du tout premier épisode en spécifiant à la caméra qu'elle le fait cette fois pour se sentir vivante. "Parce que si on ne ressent pas la douleur, a t-on encore une âme?". Elle se place donc sur les rails face au train qui lui fonce directement dessus. Mais, à la dernière minute, Peter arrive en volant et la pousse sur le côté. Cette dernière est d'abord furieuse qu'il ait fait ça, mais elle finit par éclater en sanglots et il la prend dans ses bras. Elle lui explique alors ce qui s'est passé avec Sylar et il lui répond que ce n'était pas supposé se passer comme ça. Elle ne comprend pas et il lui dit que c'est de sa faute. Celle-ci répond que non, que c'est de sa faute à elle, car elle ne sait pas se défendre. Elle lui demande alors de lui apprendre à se battre, mais il refuse et se téléporte en la
laissant seule...
Nathan est en train de prier dans sa chambre d'hôpital, lorsque Tracy entre. Il la prend tout d'abord pour Niki, mais elle le détrompe et lui fait son offre. Elle le veut comme sénateur. Nathan ne sait pas quoi répondre et donc elle lui laisse sa carte et s'en va. À ce moment, Linderman apparaît. Nathan lui demande pourquoi il a mêlé Niki à tout ça, croyant que c'est de sa faute. Linderman lui assure également que ce n'était pas Niki et qu'il n'y est pour rien, proclamant que c'est le désir de Dieu. Nathan le met alors à la porte.
Elle entre dans le bureau de son père pour lui faire part de sa théorie concernant Sylar. Cependant, elle le trouve mort assis à son bureau, le crâne ouvert. Elle se rend donc au niveau 5 et délivre Noah en lui donnant une arme. Il ne comprend pas et elle lui apprend alors que Bob est mort et que Sylar est dans le bâtiment. Juste à ce moment, Elle est propulsée dans les airs. Noah sort de sa cellule et découvre Sylar. Il lui tire alors plusieurs fois dessus. Malheureusement, maintenant qu'il a le pouvoir de Claire, Sylar est indestructible. Il se régénère donc et envoie valser Noah dans les airs également. Il se tourne ensuite vers Elle et commence à lui couper la haut de la tête en lui précisant qu'elle y est pour beaucoup dans ses actes meurtriers. Celle-ci se met alors à crier, car elle souffre et son pouvoir prend le dessus, causant une énorme panne de courant sur tout le niveau. Du même coup, elle a rendu Sylar inconscient, mais elle a également permis l'évasion de tous les détenus du niveau.
Dans l'appartement de Daphne, Hiro avoue finalement à Ando ce qu'il a vu dans le futur. Celui-ci tente de le raisonner en emmetant plusieurs suppositions qui expliquerait son comportement, mais Hiro ne semble pas convaincu. Il cherche le "trésor" qui serait le plus cher aux yeux de Daphne pour l'utiliser comme rançon. Il trouve alors une médaille de première place pour un marathon de course.
De leur côté, Peter et Nathan discutent de l'offre que Tracy a fait à ce dernier. Peter décide alors de lui avouer la vérité en se montrant sous son vrai jour. Sa cicatrice apparaît alors et il annonce à son frère qu'il est venu du futur pour le tuer, que c'est lui qui lui a tiré dessus. Nathan ne sait pas très bien comment prendre cette nouvelle. Peter lui dit alors qu'il a tenu à lui avouer afin qu'il le pardonne. Nathan lui demande ce qu'il est supposé faire, s'il doit accepter l'offre ou non. Peter lui répond qu'il sait qu'il va prendre la bonne décision et il le quitte en se téléportant.
Nathan téléphone donc à Tracy pour lui annoncer qu'il accepte son offre. Celle-ci est très heureuse. Elle raccroche et descend alors de sa voiture pour se rendre à son bureau. Toutefois, le journaliste qui l'a harcelé est toujours là. Il lui montre cette fois une vidéo de Niki et Nathan et lui assure qu'il va publier son article, bien qu'elle soutienne que ce n'est pas elle. Tracy s'emporte alors et attrape le bras de l'homme. Celui-ci commence alors à geler et le journaliste se transforme complètement en glace sous les yeux horrifiés de Tracy. Il tombe ensuite par-terre et se brise en mille morceaux. La jeune femme terrifiée s'enfuit alors.
Elle est en train de regarder Sylar endormi dans l'une des cellules, lorsqu'Angela arrive. Celle-ci lui apprend alors qu'avec la mort de Bob, elle est devenue la personne en charge de la compagnie. Elle lui annonce également qu'elle la congédie de son poste. Elle est désemparée et quitte la pièce furieuse.
Hiro et Ando disutent toujours de ce qu'Hiro a vu dans le futur lorsque Daphne débarque avec sa super-vitesse. Hiro lui montre alors qu'il a sa médaille et qu'elle ne peut aller plus vite que lui comme il se téléporte. Contrariée, celle-ci finit par accepter le marché qu'il lui fait et va chercher la formule. Hiro pousse alors Ando vers elle avec sa médaille dans les mains afin de faire l'échange, mais Daphne n'est pas loyale. Elle sort un couteau et le place sous la gorge de Ando alors qu'Hiro a arrêté le temps. Celui-ci ne veut pas la laisser partir avec la formule, mais voyant qu'elle pourrait vraiment tuer son ami, il défige le temps et la laisse partir. Ando réalisant qu'il saigne est fâché contre Hiro. Ce dernier lui montre alors qu'il a placé un emmeteur sur la médaille pour pouvoir retracer Daphne. Ando est d'autant plus contrarié qu'il ne lui ait pas fait part de tout le plan. Ils se téléportent alors.
À New York, Mohinder se réveille à côté de Maya et se rend à la salle de bain. En se regardant dans le miroir, il découvre alors d'étranges plaques dans son dos, comme des écailles qu'il peut arracher.
Matt de son côté se réveille. Il est toujours allongé dans le désert et entend une voix. Il se lève la tête et apperçoit une tortue devant lui. Il pense alors que c'est elle qui lui parle. Mais, il se rend compte bien vite qu'en fait c'est un homme, Usutu, qui lui parlait. Ce dernier lui apprend qu'il se trouve en Afrique. Matt ne comprend pas très bien et Usutu lui propose de faire une marche sprirituelle. Il l'appèle alors par son nom de famille ce qui rend Matt très perplexe. Il lui demande d'où il connaît son nom et l'homme lui répond qu'il ne devrait pas être ici, qu'il n'a pas peint le futur ainsi.
Dans la maison des Bennet, les retrouvailles entre Claire et son père sont de courte durée. Noah lui annonce que quelque chose de grave est arrivé et qu'il ne peut l'ignorer.
Nathan, de son côté est en train de jouer une partie d'échec contre Linderman dans sa chambre d'hôpital. Ce dernier lui dit qu'il a fait le bon choix en acceptant le poste. Nathan réplique que cette fois, par contre, il ne sera pas manipuler. À ce moment, une infirmière entre et annonce à Nathan qu'il serait temps de se coucher. Il lui dit qu'il est présentement occupé et elle lui demande "À jouer contre vous-même?". Il s'apprête alors à dire que non, qu'il joue avec Linderman, lorsque ce dernier lui apprend que personne d'autre que lui ne peut le voir.
Noah explique à Claire la situation au niveau 5. Il lui montre les fiches de plusieurs évadés très dangereux et lui dit qu'ils sont les "méchants" et qu'il est l'une des seules personnes à en savoir suffisament pour pouvoir les arrêter. Claire propose alors de l'aider, mais Noah refuse. Elle persiste en disant que certains d'entre eux pourraient venir faire du mal à leur famille. À ce moment, Noah lui répond qu'il y a pensé et que c'est pour cette raison qu'il a appelé quelqu'un. Claire ne comprend pas. Sa mère biologique, Meredith, entre alors.
Peter se téléporte au niveau 5 et se rend compte avec effarement qu'il n'y a plus aucun détenu excepté Sylar. Angela arrive à ce moment et lui explique ce qui est arrivé. Peter panique et lui avoue qu'il avait placé le Peter du présent dans le corps de l'un des évadés, Jesse. Angela s'emporte alors et lui crie de lui rammener son fils et ensuite de retourner d'où il vient.
Le Peter du présent coincé dans le corps de Jesse, téléphone à son frère pour le prévenir de ce qui est arrivé, lorsque Knox coupe la ligne. Il lui dit qu'ils doivent se dépêcher de partir. Peter sort alors de la cabine pour découvrir les deux autres évadés en train de tuer des innocents. Il est complètement déboussolé, mais accepte tout de même de les suivre.
De retour au niveau 5, Angela réveille Sylar pour lui apprendre qu'elle est sa mère.
À Suivre...
