L’épisode commence lorsque Linderman tire sur DL et DL tue Linderman. La sécurité de l’immeuble tente d’entrer dans la pièce. Niki aide son mari à se remettre debout, et ils s’enfuient en traversant le mur. Les hommes de la sécurité découvrent le cadavre de Linderman.
Thompson à repérer Matt et Bennet, puis il se fait tuer. On voit Mohinder qui assomme Matt, et Bennet qui vise Molly, pendant que Mohinder pointe son arme sur Bennet. Il lui dit qu’il est près à tuer une fillette pour sauver la vie de sa fille. Pendant ce temps, Molly s’aperçoit que l’homme qui s’est fait assommé est son héro, celui qui la sauvée de Sylar. Mohinder est surprit que la fillette connaisse Matt, et Bennet et Mohinder finissent par baisser leurs armes.
Hiro part à la suite de Ando, qui est parti chez Sylar. Une mort certaine l’attend, mais Mr Nakamura dit à son fils qu’il ne doit pas oublier qu’il a une mission. Mais Hiro ne veut pas abandonner son ami, et son père le laisse partir.
Dans le loft de Isaac, Sylar a des visions du futur, et il commence à peindre. Il se voit avec Peter au Kirby Plaza.
Nathan est à son bureau, quand sa mère vient le retrouver. Sa famille est partie loin de New York, et un hélicoptère va venir les chercher. Elle lui apprend que Linderman a été assassiné dans son bureau. Elle ajoute que c’est une tragédie pour eux, mais qu’ils ne doivent pas changer leurs plans.
DL et Niki s’enfuient dans les étages, pour aller chercher leur fils, mais DL souffre de trop. Elle le laisse derrière elle, et part trouver Micah.
Mohinder et Bennet traînent le corps de Thompson jusque dans une poubelle. Ils sont toujours entrain de se disputer, alors Mr Bennet tente de lui expliquer qu’avant, la compagnie avait des valeurs, mais maintenant elle est corrompue, et que pour cette raison, il doit la détruire. De ce fait, il pourra protéger sa famille. Mohinder lui avoue à son tour que Molly est très importante pour lui, car ce sont ses anticorps qui l’ont sauvé. Il se sent responsable pour sa vie. Mais à ce moment, Matt vient les rejoindre pour leur dire qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la fillette. Bennet reçoit un appel de Claire. Elle lui apprend la mort de Ted. Il demande à parler avec Peter, et il lui dit qu’il est sûrement le seul à pouvoir arrêter Sylar maintenant qu’il a le pouvoir de Ted. Mais Peter ne sait pas comment le trouver. Bennet regarde alors Molly, et il ajoute qu’il a un système de pistage, qu’ils tentent de réparer, et qu’une fois fait, ils pourront débusquer Sylar de sa cachette. Bennet lui demande une dernière chose, de veiller sur Claire.
Claire et Peter entrent dans un parking souterrain. Peter se gare juste devant son frère, qui les attendait. Claire se met en colère contre Peter, car il lui avait promis qu’il ne l’appellerait pas. Peter réplique qu’ils ont besoin de lui, d’une part parce qu’ils n’y arriveront pas seuls, et d’autre part parce qu’il a peur de la suite des évènements, et il a besoin de son frère à ses cotés. Mais ça ne suffit pas à calmer Claire, qui, même si elle ne parle pas, elle continue de penser que Peter la trahis. Il entend ses pensées, mais sort quand même de la voiture pour parler à Nathan. Il annonce à son frère qu’il n’est pas la bombe, que c’est en fait Sylar, car il a tué Ted et prit son pouvoir. Nathan lui dit qu’ils ne doivent pas mêler Claire à cette histoire car c’est trop dangereux, mais Peter n’est pas de son avis. Pendant qu’ils discutent, Claire en profite pour s’échapper sans faire de bruit. Peter écoute alors les pensées de son frère, dont le plan est de laisser la ville exploser, et il comprend que Claire avait raison de ne pas vouloir lui faire confiance. Alors qu’elle tente de s’enfuir, Claire tombe nez à nez avec Angela Petrelli. Peter s’aperçoit qu’elle n’est plus dans la voiture, et il part à sa recherche. Nathan ne peut pas le suivre, car il se rend invisible. Il réapparaît dans la rue, mais il n’y a plus aucunes traces de la jeune fille. Il commence à céder à la panique, et il devient radioactif. Il finit par s’effondrer au milieu de la route, inconscient.
Molly est toujours malade, et Bennet a besoin qu’elle se réveille pour localiser Sylar. La fillette l’entend et elle lui dit qu’elle peut le faire, même si elle est très faible. Matt est étonné qu’elle puisse trouver n’importe qui dans le monde rien qu’en pensant à eux, et elle lui dit alors qu’il y a une personne pour qui ça ne marche pas. Elle leur avoue qu’il y a un homme auquel elle ne peut pas penser, parce que sinon, il peut la voir en retour. Elle ajoute qu’il est bien pire que Sylar. Elle semble terrifiée par cet homme. Bennet lui demande de se concentrer sur Sylar. Elle pointe la route Reed Street, à New York. Bennet reconnaît l’adresse du loft d’Isaac. Il appelle Peter, sur le téléphone de Claire.
Claire marche entre sa grand-mère et Nathan dans le parking souterrain quand son téléphone sonne. Angela le lui prend et répond à sa place. Bennet veut savoir où ils emmènent sa fille, et Angela répond qu’ils vont partir le plus loin possible pour être en sécurité, et qu’il doit faire de même. Elle ajoute que Claire n’est pas vraiment sa fille, qu’ils lui avaient confié sa garde juste pour la protéger, et qu’il n’a même pas réussi à faire ceci correctement. Puis elle lui repasse Claire, pour qu’il lui dise au revoir. Il essaye de la convaincre de partir avec les Petrelli, puis il raccroche.
Maintenant qu’ils savent où se trouve Sylar, Matt pense qu’il n’y a pas une minute à perdre. Mais Bennet lui dit qu’ils n’ont pas une seule chance de l’arrêter si Peter ne les aide pas.
Peter se réveille enfin, dans la serre sur le toit de l’immeuble Deveaux. Il se voit entrain de pousser le fauteuil roulant de Charles Deveaux. Angela est avec eux. Le Peter du passé les laisse discuter tous les deux, et c’est à ce moment qu’il rencontre Simone pour la première fois. Peter revit ce moment, lorsqu’il a aidé Simone à accepter la mort prochaine de son père. Puis ils s’en vont, et Peter écoute la conversation entre sa mère et Charles. Ils sont entrain de parler de la destinée des deux frères. Linderman a préféré croire en Nathan, alors que Charles pense que Peter est capable d’accomplir de grandes choses. Angela réplique alors que Peter est trop faible, et quand la bombe explosera, le monde se tournera vers Nathan et non pas vers Peter. Charles est comme Peter, il ne pense pas que l’explosion de la bombe soit une nécessité. Il ajoute qu’il ne sera plus là de toute façon pour savoir lequel entre eux deux aura raison. Angela lui dit au revoir, et elle part. Charles s’adresse alors à Peter, qui est surprit (car il n’est pas vraiment réel)
Ando entre dans le loft d’Isaac, son katana à la main. Il avance prudemment, et découvre les tableaux que Sylar a peints. Il met alors le pied dans une marre de sang, et se rend compte que Sylar est juste derrière lui. Il se retourne, mais n’est pas assez rapide pour blesser son adversaire, qui le désarme facilement. Grâce à son pouvoir, Sylar l’immobilise contre le mur. La BD du futur tombe alors de la poche d’Ando. Sylar voit qu’Isaac a prédit sa mort de la main de Hiro, et ça le fait rire. Il demande alors à Ando où se trouve Peter Petrelli, et il commence à lui découper le front. Hiro apparaît derrière lui et il lui ordonne de laisser partir son ami. Sylar refuse, et il menace de décapiter Ando. Hiro baisse son arme et disparaît. Sylar est surprit, et il n’a pas le temps de réagir lorsque Hiro réapparaît au coté de Ando. Ils disparaissent tous les deux.
Niki cherche toujours Micah. Elle entre dans un appartement, et elle se voit, assise sur le divan, alors que Micah est allongé sur le sol, inconscient. Niki ne comprend pas comment Jessica a pu se retrouver devant elle. Cette dernière lui donne un coup dans la tête.
Matt s’approche de l’appartement d’Isaac. Il n’y a plus personne. Il regarde alors le tableau représentant Peter et Sylar au Kirby Plaza, et il s’en va.
Mohinder prépare des médicaments pour partir avec Molly, car Matt vient de l’appeler pour lui dire que Sylar arrivait. Mais Molly lui annonce, terrifiée, qu’il est déjà là.
Les Petrelli et Claire arrivent au bureau de Nathan, pour qu’il récupère des papiers. Un hélicoptère va venir les chercher pour les emmener loin de New York. Claire se met en colère car ils ne vont rien faire pour empêcher la bombe d’exploser. Angela lui dit qu’elle n’a pas encore assez de maturité pour comprendre ce qui se passe, et Claire répond qu’elle ne lui donne pas le bon exemple en laissant son fils mourir comme ça. Nathan lui dit que son frère ne va pas mourir, grâce à elle, car il a son pouvoir. Angela ajoute qu’ils vont lui donner tout ce qu’elle a toujours voulu, un foyer, une famille. Claire ne dit rien dans un premier temps, et se serre dans les bras de Nathan, puis elle leur dit qu’elle a déjà une famille. Elle repousse alors son père, et saute à travers la fenêtre. Après une chute de plusieurs étages, Angela et Nathan la regarde se relever et partir en courant. Nathan a envie de partir la rattraper, mais sa mère lui ordonne de la laisser partir.
Jessica continue de frapper Niki, et elle s’écrase contre un miroir, répandant des morceaux de verre autour d’elle. Niki voit alors dans l’un d’entre eux Jessica, qui lui dit que ce n’est pas contre elle qu’elle se bat. Jessica ajoute qu’elle doit arrêter cette femme, et trouver Micah. Niki se relève alors, et elle frappe son sosie, avec une force surhumaine. Ce n’est pas Jessica qui possédait cette force depuis le début, mais bel et bien Niki. L’autre femme tombe inconsciente sur le sol, et on voit alors apparaître Candice. L’image de Micah allongé par terre s’efface, et Niki trouve son fils enfermé dans un placard. Micah la regarde et lui demande si c’est vraiment elle. Elle se regarde dans un miroir, et elle voit son reflet. Jessica a disparu. Elle sert Micah dans ses bras.
Mohinder et Molly découvrent DL dans le couloir. Mohinder s’occupe de lui, pendant que Molly appelle un ascenseur. Mais elle a beau appuyé sur le bouton, l’ascenseur ne répond pas. Mohinder lui demande de faire le guet pour lui.
Hiro et Ando réapparaissent dans les bureaux de l’industrie Yamagato. Ando est content que son ami ait réussit à la sauver, mais Hiro lui dit qu’il va le laisser là, car c’est trop dangereux pour lui, et qu’il doit accomplir seul cette partie de son voyage. Ando lui dit qu’il est devenu le héro qu’il rêvait d’être, et Hiro lui donne son katana. Puis il repart à New York, avec le katana d’Ando.
Charles discute avec Peter, qui ne comprend toujours pas comment cela peut arriver. Mais Charles lui dit que cela n’a pas d’importance, l’important c’est qu’il ait entendu la vérité avant de sauver le monde. Peter est encore plus abasourdit car il ne se croit pas capable d’une telle chose. Mais Charles lui dit qu’il a ce pouvoir depuis le début, qu’il devait juste apprendre à s’en servir. Il ajoute qu’il doit y avoir quelqu’un pour faire le bien, et que cette personne est Peter car son cœur à la capacité d’aimer sans condition. Il lui répète ce qu’il lui avait dit avant de mourir, que tout ce qui compte à la fin, c’est l’amour. Puis Charles appelle le Peter du passé, et ils s’en vont. Peter entend quelqu’un l’appeler. Il sort de son rêve (ou quoique ce soit d’autre), et voit Mr Bennet à coté de lui. Il est toujours au milieu de la route. Bennet lui dit que Claire est en sécurité avec sa grand-mère, et Peter lui conseil de partir lui aussi. Mais Bennet refuse, en lui disant qu’il lui est redevable pour avoir sauvé la vie de Claire. Il lui montre qu’il a une arme, et que si les choses tournent mal, il n’hésitera pas à le tuer. Peter lui dit « Merci Mr Bennet », et il répond simplement, « appellez moi Noah ». (Mr Bennet a un prénom!)
Mohinder s’occupe toujours de DL quand Molly lui dit que les agents de sécurité s’approchent. Niki et Micah arrivent alors, et ils partent tous les cinq. Niki casse la poignée avec sa super force pour que les gardes ne puissent pas les suivre, et Micah fait venir l’ascenseur grâce à son pouvoir.
Peter et Noah arrivent au milieu de Kirby Plaza. Sylar surgit derrière Mr Bennet, et il le projette contre un mur grâce à son pouvoir. Puis il demande ironiquement à Peter ce qui l’a retardé. Les deux hommes sont face à face. Sylar commence à étrangler Peter (sans même le toucher). Matt arrive alors et il tire quatre fois sur Sylar, qui arrête les balles en plein air, avant de les envoyer sur Matt, qui s’effondre. Niki, DL, Mohinder, Micah et Molly sortent de l’immeuble. Mohinder se précipite vers Matt. Sylar s’empare d’une grosse barre de fer, et frappe Peter. Niki arrive derrière lui et lui arrache la barre des mains, puis elle le frappe. Micah l’appelle pour lui dire que DL a besoin d’aide. Peter se tourne vers Niki et lui dit de retourner avec sa famille. Puis il s’avance vers Sylar et le frappe. Ce dernier se met à rire. C’est alors que les mains de Peter redeviennent radioactives, et Sylar lui dit qu’en fin de compte, c’est Peter le méchant alors qu’il est le héro. Puis on voit apparaître Hiro, qui revient de Tokyo. Il plante son katana dans la poitrine de Sylar, qui utilise ces dernières forces pour l’envoyer contre un mur. Hiro empêche l’impacte en se téléportant à nouveau. Peter ne parvient pas à contrôler les radiations. Il s’effondre sur le sol. Tout le monde le regarde. Claire arrive en courant, elle prend l’arme des mains de son père (Mr Bennet) et elle s’avance vers Peter. Mais elle n’arrive pas à se résoudre à lui tirer dessus, malgré les encouragements de Peter. Nathan atterri alors juste devant elle. Elle baisse son arme, mais Peter ne veut pas faire de mal à son frère. Nathan réplique qu’il ne peut pas le laisser blesser une autre personne, et il se tourne vers Claire. La jeune fille est au bord des larmes. Nathan attrape alors son frère, et ils s’envolent ensemble. Tous les autres regardent vers le ciel, et on voit alors une énorme explosion. Mr Bennet prend sa fille dans ses bras.
La police et les secours sont arrivés au Kirby Plaza. Les urgentistes emmènent Matt, gravement blessé. Molly s’approche de lui, et lui demande de ne pas mourir.
Mr Bennet s’assoie à coté de Claire, et il lui dit qu’il est tant de rentrer chez eux. Claire lui rappelle que leur maison à brûler, mais il réplique que ça n’a pas d’importance, du moment que leur famille est réunie.
Là où se trouvait allongé Sylar, il ne reste plus qu’une traînée de sang, qui mène jusque dans un égout.
FIN DU VOLUME UN
DEBUT DU VOLUME DEUX: Generations
Hiro atterri dans une prairie. On entend un cheval. Il lève la tête, et se rend compte qu’il est entouré de soldats Japonais, du 17ème siècle. Ils pointent des arcs vers lui. Hiro commence à s’enfuir, mais un cavalier leur fait face. Ce mystérieux cavalier tient un drapeau sur lequel est dessiné Godsend, comme sur son épée. Ils se préparent tous au combat, et c’est alors qu’une éclipse commence.
