Peter et Isaac regardent le corps sans vie de Simone. Dans un dernier espoir, Isaac lui demande s’il ne peut rien faire pour la sauver, mais Peter répond qu’il est trop tard, et il porte le corps de la jeune femme sur le lit. Isaac accuse Peter d’avoir provoqué ça, et il lui tire à nouveau dessus, mais ce dernier redevient invisible et il s’enfuit de l’appartement.
A Las Vegas. La sécurité refuse de laisser Hiro entrer dans le casino. Il essaye de leurs faire comprendre qu’il a un paquet pour Mr Linderman, mais il se fait jeter dehors, dans la rue. Il commence alors a menacer la garde de sécurité, qui fait deux têtes de plus que lui, ce qui le dissuade de continuer.
Mr Bennet est à l’usine, avec Mr Thompson. Il ne se souvient pas du jour où Ted et Matt ont pris sa famille en otage, car sont dernier souvenir est d’être arrivé chez lui en rentrant de l’hôpital avec sa famille. Devant les suspicions de son patron, il s’énerve car il est inquiet pour sa fille qui a disparu. Thompson lui explique que l’Haïtien est parti avec Claire, en emmenant avec lui une partie de sa mémoire ainsi que celles de Sandra et Lyle, qui d’après lui se souviennent d’encore moins de choses que lui. Quand Bennet lui demande s’il peut aller chercher sa fille, il lui répond qu’elle n’est rien d’autre qu’une mission qu’on lui a confiée et il s’en va. De l’autre coté de la vitre teintée, Thompson demande à Matt si il disait la vérité. En effet, Matt et Candice ont assistés à la scène. Parkman confirme les dires de Mr Bennet. Puis ils laissent Matt attachés à son siège et partent.
Quelque part sur la route 290. Claire et l’Haïtien sont dans une voiture. Ils s’arrêtent prêt de cabines téléphoniques. Elle veut savoir quand elle pourra retrouver sa famille, mais il ne semble pas prêt à la laisser les revoir, car les gens pour qui ils travaillaient son à leur poursuite. Il ajoute que ce qu’ils lui feront s’ils les attrapent, même elle ne pourra pas s’en remettre. Enfin, il lui dit qu’elle devrait honorer les sacrifices qu’a fait son père pour elle au lieu d’être sarcastique. Il descend de la voiture et va téléphoner. Pendant que Claire regarde autour d’elle, on entend l’homme parler au téléphone est demander à son interlocuteur ce qu’il doit faire (et il parle en Français!). Avant de raccrocher, il dit juste « Marseille ». Il annonce à la jeune fille qu’ils vont quitter le pays, le soir même.
Des agents du FBI entrent dans le bureau de Nathan. Ils sont là pour parler de Linderman, et soi-disant des investissements que sa compagnie a faite pour la campagne de Nathan. Pendant que l’un d’eux vérifie qu’il n’y a pas de micro dans le bureau, l’autre commence son baratin. Puis la véritable discussion commence. Les deux agents lui rappellent qu’il était d’accord pour leur livrer Linderman, car il travail avec eux. Ils ajoutent que Linderman a demandé à voir Nathan au casino le soir même, et ils veulent lui faire porter un micro pour avoir des preuves contre Linderman. Puis ils s’en vont, en lui faisant bien comprendre qu’il n’a pas d’autres choix. Une fois seule dans la pièce, Nathan se retourne, et découvre son frère derrière lui. Peter était invisible et il a entendu toute la conversation. Nathan lui avoue qu’il collabore avec le FBI depuis l’accident d’Heidi. Puis il remarque le sang sur le visage et les mains de Peter, qui lui annonce que Simone est morte. Son frère lui dit qu’il va passer un coup de fil anonyme à la police, comme ça il n’aura aucun lien avec ce qui a pu se passer. Mais Peter n’est pas d’accord, car il pense qu’elle est morte à cause de lui, et qu’il met en danger toutes les personnes auxquelles il tient. Nathan lui propose d’aller voir Suresh, car il sait qu’il travaille sur un médicament pour les soigner. Mais il n’est toujours pas emballé par cette idée. Quelqu’un frappe à la porte, et prévient Nathan que sa voiture pour l’aéroport est arrivée, ce qui laisse le temps à Peter de s’en aller, invisible à nouveau.
Mr Bennet arrive dans une chambre d’hôtel. Sandra lui raconte les dernière nouvelles de la journée, et on apprend qu’ils ne sont pas chez eux car il y aurait soi-disant une inondation dans leur cave, et que Claire est parti avec les autres cheerleader de son école. Son mari lui dit alors qu’il doit partir pour affaires. Elle prend alors un air sérieux et allume de la musique. Elle se met à chuchoter et lui explique qu’elle le fait à sa demande, car il lui a ordonné de faire semblant de ne plus se rappeler de la journée d’hier et qu’il lui a tout raconté. Puis elle lui donne un mot, qu’il a écrit lui-même, sur lequel il a écrit qu’il ne devait pas partir à la recherche de Claire. Quelqu’un frappe à la porte. Il dit à Sandra qu’elle doit continuer de faire semblant, que personne ne doit savoir quoique ce soit au sujet de Claire et de leur secret. Il va ouvrir la porte. C’est Candice, qui lui dit qu’Isaac a essayé de le joindre, au sujet de Simone, et qu’il doit partir avec elle. Il commence par refuser, mais elle parvient à le persuader. Elle rentre dans l’appartement et discute une minute avec Sandra.
Mohinder a donné la Liste de Chandra à Sylar. Il est entrain de comparer l’ADN qu’il lui a donné avec la formule de son père, mais il semble très fatigué. Sylar lui propose de l’aider, en appelant les personnes de la liste. Il commence par Isaac Mendez, mais le peintre ne répond pas. Pendant ce temps, Mohinder prépare de la boisson. Il rapporte une tasse à Sylar, mais ne boit pas la sienne. Sylar boit la boisson, et lui demande ce que c’est. Mohinder lui dit qu’il s’agit de « Chi ». Puis Sylar lui demande qui ils vont appeler ensuite, et Mohinder lui répond personne, car il l’a déjà lui. Et il l’appelle par son vrai nom. Sylar commence à avoir des vertiges, il lâche sa tasse et s’effondre inconscient.
Hiro est assis sur un banc devant le casino. Nathan passe à coté de lui, et il semble content de le voir. Hiro lui explique son problème pour passer la sécurité, et il demande son aide à Nathan. Il lui dit aussi qu’il a renvoyé Ando au Japon, car sa mission devenait trop dangereuse pour lui. Nathan réplique qu’il comprend ce qu’il veut dire, qu’on ne peut pas sauver tout le monde. Hiro lui fait remarquer qu’il prétend se soucier de personne, mais qu’en faite il se souci de trop. Puis ils vont voir les gardes de la sécurité, qui reconnaissent bien sûr Nathan et qui s’excusent donc de ne pas avoir laissé passer son ami.
Claire est à l’aéroport avec l’Haïtien, qui lui donne sa nouvelle carte d’identité et son passeport. Elle critique le fait qu’il lui ait choisit Vivian Louis comme nouveau nom, mais il n’en a rien a faire. Elle lui dit qu’elle veut retourner voir Peter Petrelli car elle a confiance en lui et au moins il se souci d’elle. Mais il n’est pas d’accord. Au moment d’embarquer, Claire montre ses papiers à l’agent de sécurité et passe. Mais derrière elle, l’Haïtien ne retrouve plus les siens, et il reste donc bloqué avec les gardiens. Claire part sans lui, et un peu plus loin, elle jette les papiers de l’Haïtien dans une poubelle.
La police arrive chez Isaac, qui est assis sur le lit à coté du corps de Simone. Il va leur ouvrir la porte, et l’inspecteur lui montre une photo de Simone en lui demande si il l’aurait vu quelque part. Il leur dit qu’ils ont rompu récemment, et la police insiste pour entrer car l’un de ses voisins a signalé une dispute et des coups de feu dans son appartement. A ce moment, Simone arrive chez Isaac, qui n’en croit pas ses yeux. La police s’en va, et Mr Bennet arrive à son tour. Il s’adresse à Simone en lui disant qu’elle est très utile, et on voit alors Candice reprendre son apparence, et le corps de Simone réapparaît sur le lit. Mr Bennet lui explique que des hommes vont venir nettoyer ce petit problème. Isaac lui demande comment il doit gérer ça, et Candice lui dit qu’il fallait y penser avant. Elle reprend l’apparence de Simone, et commence à le provoquer, mais Mr Bennet intervient et lui ordonne d’arrêter. Puis il ajoute à Isaac qu’il n’a qu’à continuer de peindre. Ils s’en vont.
Jessica joue aux jeux vidéo avec Micah. Puis il part à l’école. Elle regarde ensuite dans un miroir et fait remarquer à Niki qu’elle se débrouille mieux qu’elle. DL arrive à cette instant, et pendant une seconde on pense qu’il l’a entendu et donc comprit que Jessica se fait passer pour Niki. Mais non. Il lui montre la photo de Nathan, celle qu’elle a reçue lorsque Linderman lui a demandé de tuer Petrelli, en lui disant qu’il la trouvé sur son oreiller. Elle lui raconte une histoire, puis l’embrasse pour lui faire oublier. DL la regarde en souriant, mais lorsqu’il se retourne et commence à partir, son sourire s’efface. Jessica comprend que c’est Niki qui a posé la photo en évidence.
Sylar se réveille attaché à une chaise. Il ne sent plus ses doigts, et Mohinder lui explique qu’il lui injecte un produit qui paralyse certaines parties du cerveau. Il ne peut donc plus contrôler ses pouvoirs. Il lui montre ensuite un article de journal annonçant la mort de Zane. Puis il sort un diapason de sa veste et donne un coup sur la table, avant de l’approcher de l’oreille de Sylar, qui hurle sous la douleur, car il perçoit le son très fort à cause du don de Dale. Mohinder lui demande de lui dire son nom, et il lui dit qu’il s’appelle Sylar. Mohinder se lève alors et prend une arme. Ils discutent quelques instants au sujet de Chandra et de la confiance qu’il avait en Sylar, puis Mohinder décide de ne pas le tuer. Il va se servir de lui pour ses tests, en commençant par lui prélever du liquide céphalorachidien, en lui précisant avant que ça va faire très mal.
Hiro arrive à l’étage où sont conservées toutes les œuvres de Linderman. Il se présente à l’homme à l’accueil en lui disant qu’il apporte une nouvelle toile d’Isaac Mendez. L’homme voit qu’elle est déchirée, mais il la prend quand même, et Hiro lui demande d’aller chercher quelque chose d’autre. Il profite de l’absence de l’homme pour fouiller dans son ordinateur, et trouver l’épée. Un tiroir s’ouvre automatiquement à la fin de la recherche. Il monte sur une échelle, et s’empare de l’épée. Mais l’homme revient et le surprend. Il déclenche une alarme. Un agent de la sécurité arrive, et assomme l’homme. Hiro se retourne, et découvre qu’il s’agit d’Ando. Son ami lui explique qu’il n’est pas retourné au Japon et qu’il l’a suivit, car il savait qu’il allait s’attirer des ennuis. Mais ils n’ont pas plus le temps de parler car d’autres agents de sécurité arrivent. Ils bloquent la porte avec une table.
Nathan est dans l’hôtel de Linderman, il va se reposer dans sa chambre en attendant que ses hommes viennent le chercher. Il parle aux agents du FBI grâce à son micro, qui le surveillent depuis une autre chambre. A ce moment, Jessica arrive et pointe son arme vers eux. Elle les tue.
Mohinder a fini par découvrir la séquence de gênes qui permet de tracer et révéler les gens qui ont des capacités. Il peut donc refaire une nouvelle liste, plus complète que celle de son père. Sylar est toujours attaché à son siège. Il s’énerve et lui ordonne de lui donner la liste. Il ajoute qu’il n’est qu’une évolution de la nature, mais Mohinder n’est pas de son avis, et il pointe à nouveau son arme vers Sylar. Il tire, mais Sylar arrête la balle juste devant sa tête grâce à son pouvoir de télékinésie. Il dit à Mohinder qu’il n’était pas entrain de supplier pour sa vie, mais qu’il offrait celle à Mohinder. Il détache ses liens, et ajoute qu’il est comme son père, tellement déterminé qu’il n’a même pas remarqué qu’il avait arrêté la perfusion. Il s’avance vers Mohinder, menaçant.
Isaac regarde les anciens dessins qu’il a fait. Puis il se met à chercher sa drogue, et se fait une injection. Il commence à peindre. Une fois redevenu lui-même, il s’aperçoit qu’il a dessiné de nombreux tableau de lui, le crâne découpé dans une marre de sang.
Nathan arrive dans sa chambre d’hôtel. Il continue de dire ce qu’il fait dans le micro, il ne sait pas que les agents du FBI sont morts. Il voit alors Niki, qui lui enlève le micro, et lui explique que la femme qu’ils ont envoyé pour le tuer, Jessica, va bientôt revenir. Elle ajoute que Linderman est au courant pour le micro et le FBI. Puis elle lui apprend qu’ils sont morts.
Mr Bennet est rentré dans sa chambre d’hôtel. Il lui dit qu’il n’a pas pu chercher Claire, car si il sait où elle est ils pourront le découvrir. Il lui rappelle qu’ils doivent continuer à faire semblant, et que la compagnie doit être arrêtée pour de bon. Il ajoute qu’il ne savait pas qu’il pouvait être à ce point franc avec elle, et le téléphone sonne. Sandra répond, et elle dit à son interlocuteur qu’il va poser problème. Mr Bennet la regarde mais ne comprend pas. On voit alors Thompson et des hommes de la compagnie arriver derrière Mme Bennet, qui se trouve en réalité être Candice. Elle reprend son apparence et Mr Bennet comprend qu’il a été piégé.
Hiro récupère l’épée du tiroir. Ando lui dit de ne pas s’inquiéter pour lui, mais qu’il doit s’enfuir maintenant qu’il a l’épée. Les gardes frappent de plus en plus fort sur la porte, et parviennent à l’ouvrir. Hiro pose ses mains sur les épaules de son ami, et ils disparaissent tous les deux. Ils se retrouvent alors dans le futur, sur le toit de l’immeuble Deveaux, et se rendent compte avec horreur que la bombe a explosé. New York est un grand champ de ruine.
Claire arrive à l’adresse de Peter. Elle frappe, et c’est Angela Petrelli qui lui ouvre. Elle la fait entrer, puis s’adresse à l’Haïtien en français, en lui disant qu’au moins maintenant elle sera en sécurité. Claire est surprise de le voir là, et elle demande à la femme qui elle est, et Angela lui répond qu’elle est sa grand-mère, et qu’elle a engagé l’Haïtien pour la protéger.
Niki explique à Nathan que Linderman a engagé Jessica pour tuer les agents du FBI et garder un œil sur lui. Elle lui conseil d’accepter l’offre que va lui faire Linderman s’il décide quand même d’aller à ce rendez-vous, et que sinon il doit s’enfuir avec sa famille. Il répond qu’il ne peut pas faire ça, mais qu’il peut le tuer. Elle lui tend son arme, et lui demande de l’assommer, pour que Jessica comprenne qu’elle n’a plus le contrôle. Nathan la frappe et va au rendez-vous.
Les hommes de Linderman le conduit à leur patron. Ils vont jusqu’aux cuisines. Linderman est entrain de préparer une tourte. Ils discutent de chose sans grand intérêt, puis Linderman lui demande s’il est heureux, question à laquelle Nathan répond « pas vraiment ». Il lui dit alors qu’il doit choisir entre une vie heureuse, ou une vie qui a un sens. Nathan lui dit qu’il veut les deux, mais le vieil homme rétorque que c’est impossible. Nathan sort alors son arme, et il lui déconseille de tirer car ce serait leur arrêt de mort à tous les deux. A la place, il veut lui faire une proposition. Nathan ne veut tout d’abord même pas l’entendre, mais Linderman insiste. Puis il lui dit qu’il sait pleins de choses, comme le fait que Nathan puisse voler, ou encore qu’il est au courant pour son frère Peter, ainsi que pour sa fille et toutes les autres personnes au-dehors qui sont spéciales comme lui. Puis il lui dit qu’il peut lui offrir plus que des informations. Il lui dit qu’il peut lui faire gagner ses élections, et même le conduire jusqu’à la maison blanche. Une fois son petit discours finit, il tourne le dos à Nathan, qui pointe toujours son arme vers lui, et reprend sa cuisine. Finalement, Nathan baisse son arme.
Peter arrive chez Mohinder. Il entre et voit que les meubles sont éparpillés dans les pièces. Du sang tombe sur sa figure, et il découvre Mohinder collé contre le plafond, qui lui murmure juste le nom Sylar. Peter se retourne et tombe nez à nez avec Sylar, qui le plaque contre le mur en le tenant par la gorge. Il se souvient de leur dernière rencontre au Homecoming, et du fait que Peter est différent lui aussi. Il commence alors à lui inciser le fond, sous les hurlements de douleur de Peter.
